 | 助理理财规划师报名条件要求 |
| 理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三级为助理理财规划师。凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可： 连续从事本职业工作6年以上。 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。 具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 具有其他专业大学专科…… |
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| 一名合格的理财师必须具备七大知识领域 |
| 一名合格的理财师必须具备以下7大知识领域：（1）理财的基础知识；（2）金融资产运用的基础知识；（3）有关人生设计的基础知识；（4）房地产运用的基础知识/（5）风险与保险均衡的理财设计知识；（6）节税理财设计的基础知识；（7）财产及财产转移设计的基础知识等。下面将各个知识领域作一些大致的介绍。 一、 有关理财基础知识 理财师应该非常明确什么是理财，理财业迅速发展的背景因素有哪些，理财发展的历…… |
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| 什么样的人适合做理财规划师？ |
| 1、良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想。此外，保守客户的个人秘密也是重要方面。 2、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是“全才＋专才”。这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，同时在某些方面又是专才，如保险、证券等方面有特长。 3、丰富的实践经验。只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的，因此，实践经验是否丰富是客户选择理财…… |
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| 理财规划师复习指导:理财规划师（cfp）考试常见问题 |
| 所谓就业准入制度是指根据《劳动法》和《职业教育法》的有关规定，对从事技术复杂、通用性广、涉及到国家财产、人民安全和消费者利益的职业的劳动者，必须经过培训，并取得职业资格证书，方可就业上岗。实行就业准入的职业范围由劳动和社会保障部确定并向社会公布。 本土化是指，国家理财规划师立足于中国本土现实，以实用为目的，考试安排与培训课程具有很强的操作性，所学知识内容与我国国情、现实紧密相连，具有良好的实用性。…… |
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| 理财规划师考试技巧心得：处理考生上考场发懵的自律训练法 |
| 人在采取行动时，适度的紧张是必要的。这时最明显的表现血压上升，脉搏加快，以期对所要进行的事获得高度精神集中和力量。但是，结果往往不象预料的那样，本想更好地发挥，由于把握不住自己，进入了过度的紧张。 原来，人一过度紧张，大脑就失去了控制机能，它就处在有名无实的状态，犹如汽车发动机空转一样，光是声音很大，车子毫没有前进一步。这时，一旦拙劣地合上排档，车因急速起动，很可能乱跑乱撞。考试大土地估价师 …… |
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| 理财规划师考试技巧心得：助考营养食品 |
| 早餐：最好是熬一些稀饭或补羹，如银耳莲心红枣百合羹，可以提高免疫力，有清凉、败火之效。再加一些馒头、包子等主食，补充碳水化合物，保证脑力劳动的能量充足。 午餐：要荤素搭配，多吃新鲜蔬菜、水果，腌、辣、油炸、红烧等不宜多吃，在此基础上每天换花样。例如喜欢酸甜口味，可以做凉拌莴笋，第二天再换西芹百合，让你有新鲜感。每天可补充一些海鱼，海鱼中的脂肪酸有益于大脑神经活动，并促进肠胃消化。 晚餐：建议吃…… |
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| 2011年理财规划师考试内容与鉴定方式 |
| 考核方案：理财规划师3级职业道德选择题125题卡作答2510%理论知识10090%专业能力选择题100100100%2级职业道德选择题125题卡作答2510%理论知识10090%专业能力选择题100100100%综合评审案例分析 纸笔作答100100% 鉴定方式： 分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式，均实行百分制，成绩达到60分及以上者为合格，可获得理财规划…… |
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| 理财规划师工作内容 |
| 在理财规划实际工作中，财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现，集中表现为以下八个方面： 1.必要的资产流动性。个人持有现金主要是为了满足日常开支需要、预防突发事件需要、投机性需要。个人要保证有足够的资金来支付计划中和计划外的费用，所以理财规划师在现金规划中既要保证客户资金的流动性，又要考…… |
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| 国家理财规划师职业资格考试认证情况 |
| 为了适应市场需要，2003年初，劳动和社会保障部借鉴成熟市场经济国家该行业的相关经验．并结合我国经济发展实际，颁布了《理财规划师国家职业标准》，将理财规划师职业作为正式职业，并为此成立了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会。专家委员会由著名经济学家萧灼基教授担任名誉主任，中国人民大学副校长陈雨露教授担任主任，委员均为来自国内著名高等院校和金融机构的杰出学者和专家。 理财规划师考试一般为…… |
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| 国家理财规划师职业资格认证证书特点 |
| 权威性 国家人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心颁发，官方档案备案，全国通用，统一编号，网上查询（http://www.osta.org.cn/）； 专业性 专业教师，专业培训，专业考试，专业证书； 必备性 国家实行行业准入制度，该资格证是您进入该行业的必备敲门砖； 实用性 求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件。理…… |
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| 理财规划师考试常见问题解答 |
| Q：什么是国家理财规划师认证？ A：随着经济的发展与居民可支配收入不断增长，人们开始更多地关注自身的财务状况，希望能够运用储蓄和其他理财工具的结合，来确保日后生活的财务自由和财务尊严。在这种背景下 ，为客户进行整体财富规划的理财规划师应运而生，具有广泛的职业发展前景。但由于缺乏统一的管理与指导，社会上相继出现了各种理财规划认证与培训，考试与培训质量良莠不齐，影响了整个理财规划行业的健康发展。为了规…… |
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